Dividendos 2024: O Que Vai Acontecer Nos Próximos 12 Meses

O ano de 2023 foi marcado por uma desaceleração nas distribuições de proventos das empresas brasileiras, com destaque para Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que juntas representaram quase metade dos dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) pagos na bolsa. Em comparação com 2022, houve uma redução significativa nos proventos dessas duas empresas. Para 2024, analistas já estão fazendo projeções e a Inteligência Financeira traz as principais expectativas.

Mudanças no Ranking de Maiores Pagadoras

Em 2023, a Metal Leve (LEVE3) assumiu o posto de maior pagadora de dividendos da bolsa brasileira, superando a Petrobras. No entanto, para 2024, analistas alertam que o alto dividend yield da Metal Leve foi um evento não recorrente e, portanto, pode não ser uma boa opção para quem busca dividendos consistentes a longo prazo.

Para 2024, a BB Seguridade (BBSE3) está ganhando favoritismo entre os analistas como a ação mais recomendada para dividendos, com um dividend yield projetado de até 12%. A empresa se beneficia de uma forte vantagem competitiva por ser o braço de seguros do Banco do Brasil e ter acesso à ampla plataforma de distribuição do banco.

EmpresaDY 2023 (%)Dividendos e JCP em 2023 (R$)
Metal Leve (LEVE3)35,8%R$ 10,72
Petrobras (PETR4)29,58%R$ 7,25
Petrobras (PETR3)25,85%R$ 7,25
Grendene (GRND3)23%R$ 1,39
Auren (AURE3)20,37%R$ 3
Copasa (CSMG3)18,44%R$ 2,89
CSN (CSNA3)17,5%R$ 2,55
CSN Mineração (CMIN3)17,1%R$ 0,7
Lavvi (LAVV3)13,84%R$ 0,66
Valid (VLID3)13,28%R$ 1,22
Banco do Brasil (BBAS3)13,16%R$ 4,57
Metalúrgica Gerdau (GOAU4)12,26%R$ 1,59
Caixa Seguridade (CXSE3)12,1%R$ 1,01
Marcopolo (POMO4)11,73%R$ 0,33
Cemig (CMIG4)11,59%R$ 1,29
Bradesco (BBDC3)11,45%R$ 1,54
Bradesco (BBDC4)11,2%R$ 1,7
Even (EVEN3)10,99%R$ 0,5
BrasilAgro (AGRO3)10,72%R$ 3,21
Sanepar (SAPR11)10,7%R$ 0,37

Apesar dos desafios enfrentados por algumas empresas, como a Metal Leve, e a incerteza em relação ao futuro dos negócios de combustão, analistas veem oportunidades sólidas em outras empresas. A BB Seguridade, por exemplo, é vista como uma alternativa atraente para investidores que buscam renda recorrente e segurança a longo prazo.

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Expectativas para o Mercado de Dividendos

O mercado de dividendos em 2024 promete ser dinâmico, com algumas empresas oferecendo oportunidades interessantes para os investidores. A estratégia de focar em empresas com histórico de pagamentos consistentes e que oferecem segurança a longo prazo parece ser a abordagem mais prudente para os investidores que buscam renda passiva através de dividendos.

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